Vazby Konta

[avatar-to-video image="https://cdn.carecloud.cz/help/avatar.png" video="https://cdn.carecloud.cz/help/video/custome-account-relations.mp4"]

V platformě CareCloud můžete vytvářet různé typy vazeb mezi zákaznickými konty. Lze nastavit vlastnosti těchto vazeb, vytvořit vlastní propojení mezi více konty, případně dvě konta sloučit do jednoho. Typickým příkladem je nastavení rodinných vazeb mezi konty.

Na této stránce si ukážeme příklady vazeb mezi zákaznickými konty. V aplikaci Administrace & Loajalita si můžete nastavit vlastní typy vazeb a jejich chování. Vše se nastavuje na začátku spolu s projektovým manažerem v rámci aplikace Administrace & Loajalita. Jakmile je vše nakonfigurováno, může například pracovník Call Centra upravovat konkrétní profil podle postupu popsaného níže.

Widget „Vazby Konta“ se nachází na kartě Profil Zákazníka. Zobrazuje související zákaznické konta včetně ID konta, jeho názvu a typu vazby mezi konty. Je zde také možnost zobrazit související konto, odstranit vazbu nebo přidat novou.

Zobrazit Související Konta

Chcete-li zobrazit související zákaznické konto, klikněte na ikonu „Přejít na konto“ u požadovaného konta.

Zobrazí se vybrané konto.

Odebrat Vazbu

Chcete-li odebrat vazbu z konta zákazníka, klikněte na ikonu „Odebrat vazbu“.

Potvrďte akci kliknutím na tlačítko „OK“.

Sloučení Kont

Chcete-li sloučit konto zákazníka, klikněte na ikonu „Přidat novou vazbu konta“.

Pro sloučení zákaznického účtu zvolte „Sloučení konta“.

V tabulce „Vyhledání a výběr podřízeného konta“ vyhledejte požadované konto.

V účtu zákazníka klikněte ve sloupci „Akce“ na ikonu „Vytvořit vazbu“.

Zobrazí se okno s dalšími informacemi. Kliknutím na tlačítko „Vytvořit vazbu“ dokončíte sloučení kont.

Rodinné Konto

Chcete-li přidat rodinnou vazbu, klikněte na ikonu „Přidat novou vazbu konta“.

Vyberte možnost „Rodinné konto“.

V tabulce vyhledejte požadované konto a klikněte na ikonu „Vytvořit vazbu“.

Zobrazí se okno s dalšími informacemi. Kliknutím na tlačítko „Vytvořit vazbu“ dokončíte sloučení kont.

Přehled Vazeb Kont

Chcete-li zobrazit seznam všech vazeb na kontě zákazníka, klikněte na ikonu „Přehled Vazeb Kont“.

Zobrazí se tabulka se všemi vazbami ke kontu zákazníka. Je zde možnost zobrazit související konto nebo jej smazat.