Tvorba firemního účtu

Tento návod popisuje, jak vytvořit účet v aplikaci „Zákazník 360“, avšak zákazníky lze vytvářet také prostřednictvím našeho koncového bodu REST API.

Otevřete aplikaci „Zákazník 360“ v hlavním menu.

Klikněte na Registrace a poté v levém menu vyberte Registrace zákazníka.

Zobrazí se registrační formulář.

Vyberte zdroj kontaktu a pokud možno vložte externí ID zákazníka (Customer External ID) – identifikaci zákazníka z externího systému.

Do pole pro příjmení vložte název společnosti.

V sekci adresy vyplňte ulici, číslo ulice, číslo domu, PSČ a město a vyberte zemi. Pokud se doručovací adresa liší od fakturační, vyplňte údaje i pro ni.

Nastavte úroveň členství pro firemní účet. Úroveň členství jsme vytvořili v předchozím kroku.

Do kontaktních údajů zadejte e-mailovou adresu a telefonní číslo v platném formátu. Zvolte komunikační jazyk.

V sekci doplňujících údajů můžete nastavit vlastní vlastnosti. Ty je nejprve nutné vytvořit v aplikaci Administrace & Loajalita.

Nastavte požadované údaje, například identifikační číslo společnosti. Udělte nezbytné souhlasy – souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR, souhlas se zasíláním marketingových sdělení v souladu s GDPR a souhlas s profilováním v souladu s GDPR.

Jakmile zadáte všechny potřebné údaje, klikněte na tlačítko „Registrovat zákaznické konto“.