Propojení firemního účtu s účtem kontaktní osoby

Otevřete aplikaci „Zákazník 360“ v hlavním menu.

Klikněte na „Vyhledání zákaznického účtu“ v levém menu.

Vyhledejte firemní účet a otevřete jej kliknutím na ikonu „Zobrazit účet“.

Zobrazí se firemní účet. Na kartě Profil zákazníka vyhledejte widget „Vazby konta“.

Klikněte na ikonu „Přidat novou vazbu konta“.

Vyberte správný typ vazby. Typ vazby jsme vytvořili v tomto kroku.

Najděte požadovaný kontaktní účet v tabulce „Vyhledání a výběr podřízého konta“.

Klikněte na ikonu „Vytvořit vazbu“.

Zobrazí se okno s doplňujícími informacemi. Kliknutím na tlačítko „Vytvořit vazbu“ dokončíte sloučení účtů.