Vytvoření Úlohy

[avatar-to-video image="https://cdn.carecloud.cz/help/avatar.png" video="https://cdn.carecloud.cz/help/video/creating-a-task.mp4"]

Otevřete aplikaci „Zákazník 360“.

V levé nabídce vyberte „Úlohy“ a „Přehled úloh“.

Zobrazí se tabulka s přehledem úloh. Pro vytvoření nové úlohy klikněte na ikonu „Vytvořit novou úlohu“ v záhlaví tabulky.

V levém sloupci napište Název úlohy, vyberte Typ úlohy (v aplikaci Administrace & Loajalita si můžete vytvořit vlastní typy úloh a nastavit jejich vlastnosti – jméno zákazníka, důvody komunikace a jiné) a vyplňte Popis. Vyberte, kterému uživateli má být úloha přiřazena, termín dokončení, prioritu úlohy a její status. Nakonec je možné vkládat dokumenty a napsat zprávu pro zákazníka.

Pokud je nutné úlohu přiřadit konkrétnímu zákazníkovi, zadejte údaje do vyhledávacího nástroje v pravém sloupci, vyhledejte účet, kterému chcete úlohu přiřadit, a vyberte jej kliknutím.

Jakmile je vše nastaveno, klikněte na tlačítko „Uložit“.

Nová úloha se zobrazí v přehledu, kde je možné úlohy vyhledávat nebo filtrovat.

Chcete-li upravit parametry, přidat komentář nebo zobrazit přidané komentáře u konkrétní úlohy, klikněte na ikonu „Upravit“.

Po úpravě parametrů úlohu uložte a zkontrolujte ji v přehledu úloh.