Profil zákazníka

[avatar-to-video image="https://cdn.carecloud.cz/help/avatar.png" video="https://cdn.carecloud.cz/help/video/customer-profile.mp4"]

Informace o osobních, kontaktních a dalších údajích zákazníka naleznete na kartě "Profil zákazníka".

Zákaznický účet vypadá takto:

Záhlaví účtu v levé horní části obsahuje ID zákazníka, jméno zákazníka a status zákazníka.

V horní střední části nalezneme badge. Přejděte na Zákaznické badge a zjistěte, jak přidat badge k účtu zákazníka.

Níže jsou uvedeny záložky, na kterých jsou k dispozici podrobnější informace. Profil zákazníka, Nákupní chování, Benefity, Komunikace, Segmenty, Peněženka, Automatizace marketingu, Sociální sítě, Události, Dokumenty na kontě, Úlohy

Základním prvkem zákaznického účtu je widget. Tyto widgety zobrazují informace ze všech aplikací a databází propojených s konkrétním zákaznickým účtem.

.

Úprava zákaznických dat

Chcete-li upravit údaje o zákaznících ve widgetu, klikněte na ikonu "Upravit" v pravém horním rohu widgetu.

Zobrazí se formulář pro nastavení. Upravte požadované údaje a kliknutím na tlačítko "Uložit změny" nastavení uložte. Informace o zákaznickém účtu budou upraveny.

Popis obsahu widgetu

U každého widgetu si můžete zobrazit podrobnější popis, který pomůže lépe porozumět jeho obsahu. Pro zobrazení popisu klikněte na ikonu "Info" v pravém horním rohu widgetu.

Zobrazí se podrobný popis.

Widgety lze přizpůsobit podle vašich preferencí (obsah widgetů je pevně daný, ale můžete si vybrat, který widget chcete v dané kartě zobrazit), počet a názvy karet lze přizpůsobit a také můžete nastavit, aby každá uživatelská skupina měla tento přehled zákaznických účtů odlišný.